Après avoir injustement puni sa fille, Linda, une mère de famille veut se racheter en lui mitonnant un bon repas. Le plat préféré de Linda : le poulet aux poivrons. Sans l'ingrédient principal , La mère et la fille partent à la recherche d'un poulet.
Les parents de Rocco attendent un heureux événement pour Noël. Inquiet, le petit garçon a peur de perdre l'amour de ses parents après l'arrivée de ce petit frère. La veille de Noël, trois petits diables rendent visite au garçonnet et lui intiment d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus...
Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de bois un pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant, une marionnette qu'il nomme Pinocchio et qu'il aime comme le fils qu'il n'a pas eu.
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