À la suite d’un léger accident de travail, Iris quitte son usine et trouve un emploi dans un laboratoire aux activités étranges. Sans vraiment comprendre, elle s’engage peu à peu dans une troublante relation amoureuse avec son mystérieux employeur.
Avec son ami Noël, Bruno crée de la musique électronique. Il ne vit que pour sa recherche musicale. En même temps qu'il est en passe de signer avec une productrice, il tombe amoureux d'une voix féminine (Lisa) qu'il écoute sur un réseau téléphonique. Ils se retrouvent quelques nuits dans une chambre d'hôtel et dans l'obscurité, avant que Lisa ne disparaisse.
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