Le jeune Perceval rêve de devenir chevalier. Il quitte le château de sa mère, et se rend à la cour du roi Arthur. Il apprend le maniement des armes, venge la reine d'une offense et décide de retourner chez lui. Sur son chemin surgit un bien étrange château ou il est invité à demeurer. Rohmer adapte Chrétien de Troyes et retrouve le jeune Luchini six ans après "Le Genou de Claire".
Frank Poupart galère. Représentant en banlieue parisienne, il s'enfonce dans la misère entre un patron qui le méprise et une femme qui ne l'aime plus. Jusqu'au jour où il rencontre Mona et qu'il entrevoit, enfin, une vie meilleure. Mais il faut en passer par le vol d'un magot, et par le crime... Une adaptation magistrale d'un roman noir de Jim Thompson, adapté par Corneau et Georges Pérec.
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