Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Mandchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Il fait en chemin deux rencontres fortuites.
Cheng arrive de la campagne et est embauché dans une fabrique de glace. Il subit la violence des contremaitres et des voyous de la ville. Mais quand des membres de sa famille disparaissent, il va se révolter contre la milice engagée par son patron...
Tang Lung est un Hongkongais envoyé à Rome pour aider son oncle qui a ouvert un restaurant et qui est victime de racket. Les aptitudes martiales de Tang repoussent les malfrats qui font alors appel à un redoutable champion d'arts martiaux...
Ce film devait conter les aventures d'un guerrier en quête d'un trésor. Seules quelques scènes furent tournées avant la mort tragique de Bruce Lee. Le producteur utilisa alors un sosie et autre histoire : celle d'une vedette persécutée par la mafia.
La Chine est occupée par l'armée nippone. À Shanghaï, Chen découvre que son maître a été tué dans un tournoi d'arts martiaux par un karatéka japonais. Fou de rage et de douleur, il se précipite dans le dojo adverse pour se venger...
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