Sœur Angèle est une religieuse d'à peine vingt-et-un ans. Elle vend, sur la place du marché, le miel de sa communauté. Mais elle a aussi d'étranges pratiques : elle rejoint en secret un jeune homme dans un bungalow sur la plage. Elle rend aussi visite aux malades de l'hôpital. C'est là qu'elle avait rencontré une jeune femme espagnole dont les jours sont comptés : Rosa Maria Dolorès.
Dans une maison au milieu de la mer, une femme attend son amoureux. Fasciné par les profondeurs qu'il représentait dans des tableaux, le jeune homme est parti en voyage. Il découvre les mystères et l'excitante beauté de la mer, sans savoir s'il pourra un jour retrouver sa bien-aimée.
Un jour, un cinéaste fait un rêve. Il rêve qu'il fait un film qui contiendrait tous les films qu'il a rêvé de faire. Tous les films inachevés, tous les essais tentés et abandonnés ou refusés, tous les projets impossibles se retrouveraient en un film construit à la manière d'un rêve, immense fresque de l'inabouti. A l'arrivée, une oeuvre-somme qui ressemble à une Odyssée intime.
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