Caleb et Jeremy se rencontrent par internet. Ils tombent très vite amoureux et décident d'emménager ensemble. Caleb, souffrant de troubles de la personnalité, ment sans cesse à Jérémy, lui cachant son passé et la maladie mentale de sa mère. Le jeune homme a de plus en plus de mal à lutter contre ses démons.
1951. En manque d'inspiration, la poétesse Elizabeth Bishop quitte New York pour retrouver une ancienne camarade d'université émigrée au Brésil. Elle y fait la connaissance d'une impétueuse architecte qui va redonner vie à sa créativité et réveiller ses vieux démons... Nommé aux Oscar et aux Golden Globe comme « meilleur film étranger », le portrait sensible de deux femmes superbes.
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