À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...
Nicky se terre dans une chambre d'hôtel minable depuis qu'il sait que la mafia a mis sa tête à prix. N'a-t-il pas volé le parrain ? Il fait appel à Mikey, son ami d'enfance, qui lui prépare un plan de fuite. Mais au fur et à mesure que les tueurs se rapprochent, Nicky commence à se méfier de son ami...
La petite Robin meurt accidentellement des conséquences d'un jeu organisé par une bande d'enfants, lesquels décident de ne jamais révéler la vérité. L'affaire est classée et tombe dans l'oubli. À l'aube de leur vie d'adulte, les quatre membres de la bande se retrouvent pour le bal de fin d'année, marquant la fin de leurs années lycée. La soirée, ponctuée d'agressions sanglantes, vire au cauchemar.
À l'occasion d'un colloque, un cardiologue américain, le docteur Walker, et sa femme Sondra reviennent à Paris, lieu de leur voyage de noces. Dès leur arrivée, tout se bouscule : Sondra est enlevée et son mari est alors confronté à la police française qui ne fait visiblement aucun effort pour lui venir en aide. Aussi va-t-il lui-même mener sa propre enquête...
Abby a quitté son mari, patron de bar et celui-ci reçoit un détective privé qui lui apporte des photos de son infortune conjugale. Marty lui propose alors d'éliminer le couple. Mais il a une meilleure idée. Plus tordue, plus sanglante.... Très noir et caustique, le premier coup d'éclat des Frères Coen.
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