Charles, 18 ans, vit à la campagne et fait du rap en amateur. Il rêve d'être noir et de vivre en ville. Accompagné de Black Charles, son alter ego fantasmé qui le suit partout, Charles part rejoindre son grand frère à Paris.
Dans une cité du sud d’Alger, au milieu des années 1990, Djaber et Yamina sont voisins mais ne se connaissent pas. Pour l’un comme pour l’autre, il est si difficile de se rencontrer entre filles et garçons qu’ils ont presque cessé d’y croire. En quelques jours pourtant ce qui n’était jusque là qu’une violence sourde et lointaine éclate devant eux, modifiant à jamais leurs destins.
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