Dynamite Jones, agent secret américaine, tente de venir à bout d'un vaste trafic de drogue international. "Mamma", qui règne sur ledit trafic, va se servir de ses relations avec des policiers corrompus pour remporter son combat contre l'agent spécial.
Lee, un membre du temple Shaolin, est contacté par la police qui lui demande d'infiltrer un tournoi d'arts martiaux. Ce tournoi se déroule sur une île appartenant à Han, qui vit du trafic d'opium et de la traite de femmes blanches. Lee doit simplement collecter des preuves, mais il apprend que ce sont les hommes de Han qui ont poussé sa sœur au suicide, trois ans auparavant...
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