Mickey, agent secret du F.B.I., a été assassiné à Casablanca. Dépêché par l'Agence, le redoutable Lemmy Caution mène l'enquête. Il fait bientôt la connaissance de la sœur de Mickey, la chanteuse de cabaret Carlotta de La Rue.
Ancien truand et ancien agent du 2e Bureau, Paul Lamiani est devenu un honnête père de famille, patron d'un restaurant. Un jour, la DST lui demande, pression à l'appuie, de renouer avec Raymond Maroux, un truand, afin de lui soutirer des documents. Mais lorsque Maroux est assassiné, son gang kidnappe le fils de Lamiani, c'est alors que le fauve se déchaine...
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