En 1969, l'acteur de télévision Rick Dalton et son ami et doublure, le cascadeur Cliff Booth, sont totalement perdus dans une industrie du cinéma en pleine mutation. Ils ne comprennent plus cette Cité des anges qui assiste à l'émergence du mouvement hippie et à l'arrivée cauchemardesque du gourou Charles Manson...
Promesse non-tenue du cinéma mondial, Marvin Landisman n'a pas tourné depuis la mort, il y a cinq ans, de son ami et acteur Warren Zell. Alors qu'il tuait le temps en visionnage de vieux films, un producteur fauché lui propose de tourner à nouveau. Les deux associés se lancent à la recherche de fonds. Le problème est que chaque mécène a son avis sur le scénario et une jeune première à caser.
Leo revient de prison. Le nouveau mari de sa tante lui offre un travail dans sa société et Willie, le fiancé de sa cousine, lui aussi employé, l'initie à leurs méthodes douteuses. Lors d'une opération de sabotage, Willie tue un gardien de nuit et Leo blesse un policier qui tombe dans le coma. Leo, soupçonné du meurtre, devient alors gênant pour les siens qui craignent le réveil du policier.
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