Le Rayon Monstrificateur, mystérieuse invention de Van Helsing, se détraque, Drac et ses – monstrueux – acolytes se transforment en humains, tandis que Jonathan devient un monstre ! Ensemble, ils doivent trouver un remède avant qu'il ne soit trop tard...
Une cigogne un peu maladroite dépose un bébé à la mauvaise destination en confondant l'adresse de M. Panda avec celle de l'Ours Mic-Mac. Ce dernier décide de livrer Baby Panda à ses parents avec l'aide de ses amis rencontrés sur la route.
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