À dix-sept ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquillage. Cette passion n'est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo. Malgré tout, le soir de la scène ouverte du village, Léo monte sur scène habillé en drag-queen.
Tom, un adolescent timide et sensible, fait sa rentrée dans un nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable mentor. Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son omniprésence va rapidement se transformer en handicap. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo et trouver son propre chemin…
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