Fin des années 80, l’année du brevet dans un collège de province. La vie d’Éric, élève rêveur et solitaire, va être chamboulée par l’arrivée d’un nouveau dans sa classe : Romain, adolescent dissipé et un peu rebelle. Sur fond de musique New Wave, une relation intense et fusionnelle va peu à peu se tisser entre ces deux garçons que tout semblait opposer …
Aux Philippines, la famille Pineda exploite un vieux cinéma qui projette des films érotiques des années 70 et où fleurit la prostitution... Avec ses acteurs de prédilection et dans un style cinéma-vérité, Brillante Mendoza investit un lieu symbolique (le cinéma) où se développe toute une fantasmatique gay et érotique en même temps que se dessine la métaphore d'un pays qui se lézarde.
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