En Australie, dans une banlieue que le chômage n'a pas épargnée, Jamie, 16 ans, se prend d'admiration pour le charismatique John, un nouveau venu qu'il considère comme le père qu'il n'a jamais eu. Mais l'adolescent devrait se méfier des apparences car John cache un secret et pourrait être plus dangereux qu'il n'y paraît... L'un des films-chocs du Festival de Cannes 2011.
Quand son voisin Yosef lui propose de faire passer des « médicaments » contre rémunération, Sam n'hésite pas une seconde. Mais il comprend vite la vraie nature du trafic et cède aux sirènes de l'argent facile et des boites de nuits...
Chez les Yéniches, communauté de gens du voyage, le respect des aînés et la ferveur religieuse côtoient indifféremment le vandalisme. Fred Dorkel est l'un d'entre eux : craint et estimé par les siens, il vit du vol de voitures. Une nuit, sa vie bascule : un ange lui apparait. Pour Fred, c'est le signe d'une seconde chance. Il décide de se ranger, mais ce choix va l'opposer à sa famille...
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