Lorsque sa copine disparaît, laissant une note énigmatique comme seule explication, la vie confortable de Hank et sa santé mentale commencent à se dégrader. Puis, depuis les bois entourant sa maison, quelque chose de terrible arrive...
En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
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