En 1858, à Bologne, les Mortara sont bouleversés quand la garde pontificale s'introduit chez eux pour enlever leur fils Edgardo, 7 ans. Né dans une famille juive, l'enfant a été baptisé en cachette par sa nourrice lorsqu'il n'avait que six mois...
Milieu des années 1760. Josef Myslivecek, jeune musicien prometteur originaire de Bohème, rejoint Venise, déterminé à y composer un opéra. Pourtant, l'artiste peine à accomplir ce rêve jusqu'à sa liaison fort opportune avec une femme de la cour...
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