À Moscou en 1916, la belle Natacha Kovrine est fiancée à Piotr Brioukow, un riche commerçant. Mais elle s'ennuie dans cette relation bien trop terne à son goût. En revanche, ses yeux brillent à nouveau quand elle fait la rencontre du capitaine Ignatoff, un fringant officier de l'armée du tsar...
Francisco Paesa, ex-agent secret espagnol, est engagé pour résoudre une affaire de détournement d’argent. Mais l'homme n'est pas une personne de confiance. Ce dernier y voit une opportunité de s'enrichir mais aussi de se venger d'une trahison de l'état.
Contre une forte somme, le docteur Malic, propriétaire d'une clinique psychiatrique en plein naufrage, accepte d'héberger un agent secret. Une foule d'espions ne tarde pas à envahir la clinique transformée en haut-lieu du contre-espionnage.
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