Leningrad, début des années 80. Mike Naumenko et sa femme, Natasha, rencontrent Viktor Tsoï, un jeune musicien. Bercés par les disques de David Bowie et Lou Reed, qu'ils achètent au marché noir, ils vont bouleverser l'histoire du rock en URSS.
Inde, au début du 18ème siècle. La cour du roi Chhatrapati Shahu a besoin d’un nouveau dirigeant. Le jeune Bajirao, guerrier émérite doté d’une grande sagesse, est choisi. Quelques années plus tard, Bajirao rencontre Mastani, princesse guerrière...
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