Luc est en vacances au bord de la mer avec son petit ami. Agacé par les exhibitions corporelles et le côté "folle" de ce dernier, qui danse sur la musique de "Bang, Bang", il finit par couper le son et part à la plage où il rencontre une belle espagnole peu farouche.
Le destin d'une feuille de coton qui va rapidement devenir une robe bleue, avec des motifs de feuilles d'automne. Passant de mains en mains, et de corps en corps, elle va semer de troublants désirs chez celles qui la portent et ceux qui la voient. Après "Abel" et "Les Habitants", le film qui consacra son réalisateur au Festival de Venise.
Gaspard, étudiant en mathématiques, passe ses vacances d'été à Dinard. Son amie se fait attendre. Il patiente. C'est alors qu'il fait la connaissance de Margot, étudiante et serveuse pour l'été, et de Solène, une séductrice invétérée...
Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").
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