Danny, un petit garçon solitaire, se lie d'amitié avec un groupe de rats mené par Ben, un rongeur entraîné par un certain Willard, sociopathe notoire. Les rats protègent le garçon victime de harcèlement et l'aident à garder espoir malgré ses problèmes cardiaques. Cependant, ils deviennent vite incontrôlables et se mettent à agresser la population...
Joe Evans grandit avec Prince Noir, petit poulain noir dont le front est orné d'une tache blanche. Ils sont tous deux inséparables, mais quand le père de Joe fait faillite, le poulain, devenu magnifique étalon, est vendu avec la ferme. Joe, séparé de son meilleur ami, va tout faire pour le retrouver.
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