Trois surfers maître-nageurs se retrouvent pour une grosse soirée alcoolisée. La jalousie, les comportements homophobes et le désir se mêlent dans un climat d'excès en tous genres. Cette nuit de bizutage prend lentement mais sûrement un tournant tragique...
Gilberto Gil livre un concert dans une petite ville d'Amazonie. Ce concert est l'aboutissement d'un périple autour de l'hémisphère sud, du Brésil à l'Afrique du Sud et l'Australie, qui fait face aux problèmes de racisme et d'identité...
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