Ile de Majorque, 1936. Trois enfants vont assister à la barbarie de la guerre civile. Dix ans plus tard, Francisca est devenue religieuse, Ramallo, dominé par ses pulsions, n'hésite pas à se prostituer; Manuel, plus introverti, éprouve un désir croissant pour son meilleur ami.
Glasgow, milieu des années 70. James, 12 ans, vit avec un terrible secret qui l'isole au sein de sa propre famille. Autour du canal qui est son terrain de jeu, il partage son affection entre ses amis Margaret et Kenny. Tandis que le rêve familial de déménager dans un lotissement neuf s'éloigne, James trouve un endroit a lui, une maison en construction, un abri en quelque sorte.
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