Dans le cabaret de Danny, découvreur de talents, Gus et Jay sont les Twins, un duo comique hors pair. Un jour, Danny propose à la jolie Alex, jeune comédienne de théâtre avant-gardiste, de se joindre à eux. Le succès est immédiat. Mais tout le monde veut attirer l'attention de la jeune femme, qui vit avec un sculpteur tout à son oeuvre.
Angleterre, fin des années 70. Chris, la trentaine, vit avec Marion et leur enfant à Metroland, la banlieue grise de son adolescence. Toni, son ami d’enfance, ressurgit dans sa vie. Inévitablement, tous deux évoquent leurs vingt ans et leurs espoirs et leurs vies d’alors : vouloir être artiste, les filles, Paris... Chris se remémore sa liaison intense avec une jeune française, Annick.
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