Deux amoureux jouent dans une forêt. Leur jeu les entraîne dans un jardin mystérieux, au milieu d'une clairière. Peu à peu, victimes d'un envoûtement, ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Parviendront-ils à se libérer ?
Une orpheline rêve de devenir ballerine et fuit sa Bretagne rurale pour Paris, où elle passe pour quelqu'un d'autre et accède au poste d'élève au Grand Opéra.
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