Pour échapper à un passé trouble, Renwei revient en compagnie de sa fiancée dans son village natal, à la frontière de la Chine et de la Birmanie, dont son oncle est le maire, après 20 ans d’absence.
Solitaire et sarcastique, Nadine tente de survivre à l'expérience lycéenne. Son monde s'écroule quand elle apprend que sa meilleure amie, Krista, sort avec son frère. De déconvenues en déconvenues, Nadine décide pourtant de reprendre sa vie en main.
Chen est médecin dans une petite clinique de Kaili, ville brumeuse et humide de la province subtropicale du Guizhou. Il a perdu sa femme lorsqu'il était en prison pour avoir servi dans les triades. Aujourd'hui, il s'occupe de Weiwei, son neveu, qu'il aimerait adopter. Lorsqu’il apprend que son frère a vendu Weiwei, Chen décide de partir à sa recherche...
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