Au départ, Marc Scialom aurait dû réaliser "Le Citronnier", l'histoire d'une rencontre, à Marseille entre un jeune Marocain et une juive tunisienne. Mais la mort de Mohammed, qui devait incarner le jeune homme, interrompt brusquement le projet. Un autre film reste à faire : celui qui raconte le désarroi du réalisateur.
Ismail le policier est attiré par une jeune clandestine. Sammi est déchiré entre sa foi et son désir pour Daniel. Maryam, la fille de l’Imam voit sa vie bouleversée suite à une grossesse non désirée. Les destins croisés de trois jeunes Berlinois issus de l’immigration écartelés entre tradition musulmane et mode de vie occidental.
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