Délaissé par son père, ambassadeur à Londres, le jeune Phillipe est élevé par Baines, le majordome. Un jour, madame Baines fait une chute mortelle dans un escalier. La police soupçonne son mari d'avoir provoqué l'accident...
En Espagne, à la fin du XVIIe siècle. Don Salluste de Bazan, disgracié par la reine pour avoir séduit et refusé d'épouser une de ses filles d'honneur, veut se venger. Sachant que l'un de ses esclaves, Ruy Blas, est secrètement tombé amoureux d'elle, il l'habille comme un noble et l'emmène à la cour. Intelligent et généreux, Blas devient populaire et conquiert le cœur de la reine...
Dans un quartier populaire du Londres d’après-guerre, Tommy Swan malfrat en cavale, fait son apparition dans le jardin de Rose, une mère de famille désespérée, dont il fut un jour l’amant. Rose garde un tendre souvenir de ce dernier et accepte de le cacher. Mais quand Swann en vient à suspecter Rose de vouloir le dénoncer, le charmant invité révèle un tempérament violent…
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