Tous les ans, durant les fêtes, Willie cambriole de nuit les grandes surfaces où, de jour, il travaille en tant que Père Noël. Mais tout change quand il arrive à Phoenix, dans le centre commercial dirigé par Bob Chipeska. Il y fait la connaissance d'une ravissante serveuse et d'un enfant complexé...
Sin-Dee, transsexuelle exubérante, sort tout juste de prison. Une amie lui annonce que son souteneur chéri n'a pas attendu longtemps pour lui trouver une remplaçante, "une vraie morue avec vagin et tout le reste...". Sa vengeance sera terrible.
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