Eve et Harry ne peuvent pas avoir d'enfants. Déçue, Eve se consacre à ses affaires commerciales et délaisse sa vie de couple. De son côté, Harry travaille dans une autre ville. Il finit par y rencontrer Phyllis qu'il épouse et dont il a un enfant. Lorsque Harry et Eve se décident à adopter, une enquête préalable met au jour la double vie de Harry...
La troupe de théâtre itinérante menée par Komajuro débarque dans un petit port au sud du Japon. 12 ans auparavant, Komajuro y a quitté sa maîtresse avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. Sumiko, la maîtresse actuelle de Komajuro a percé le secret. Par jalousie, elle demande à Kayo, une jeune actrice de la troupe, de séduire Kiyoshi. Mais les deux adolescents finissent par tomber amoureux...
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