Dans une civilisation étrange, un petit bonhomme est amoureux de Lisa, une des locataires de l'immeuble dont il est le gardien. Il rencontre un marchand de fleurs aveugle qui lui donnera le courage de faire le premier pas.
C’est l’histoire de Paco et Nino, qui marchent sur des routes de Bretagne, à la recherche de l’amour — Paco, un Espagnol qui plaît aux femmes, et Nino petit émigré russe qui aimerait bien plaire à une femme. C’est l’aventure de leur amitié et de leurs nombreuses rencontres. Un road movie d’aujourd’hui, dans l’Ouest ? Prix du jury au Festival de Cannes 1997 et César de la meilleure musique.
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