Erwan, un démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il lui porte, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, auquel il s'attache. Lors de l'une de ses visites, celui-ci lui présente sa fille Anna, qu'Erwan connaît bien puisqu'il tente de la séduire depuis qu'il la rencontrée, avant de trouver Joseph...
Ito, lycéen rêveur, est secrètement amoureux de son meilleur ami, le beau Yoshida. Quand Aihara, la rebelle de la classe, devient leur amie, elle pousse Ito à révéler ses sentiments. Devenus inséparables, ils forment bientôt un étrange trio romantique...
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