Dans les hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Attachés à ces terres, ils accueillent avec méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s’installer en ville.
Chine, à Fenyang en 2000. Tao est courtisée par ses deux amis d'enfance, Zhang et Liangzi. Le premier espère faire fortune en Occident. Le second ne souhaite pas quitter la région. Tao va faire un choix qui scellera le reste de sa vie.
Jesse Conrad, neuf ans, vit à Seattle avec son père ingénieur et sa mère enseignante. Un jour, des moines bouddhistes du Bhoutan, menés par le lama Norbu, leur rendent visite, convaincus que Jesse est la réincarnation d'un éminent chef spirituel.
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