Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. Dans la voiture, le père arbore un plâtre, la mère rit de tout, leur petit garçon ne cesse de blaguer, et le chien est malade. Seul le frère reste silencieux.
En Égypte, Beshay, un lépreux désormais guéri, quitte pour la première fois sa léproserie afin de chercher sa famille. Il rassemble ses maigres possession et part avec sa mule. En chemin, il embarque Obama, un orphelin nubien. Tous deux traversent l’Égypte à la rechercher d'un foyer et d'un peu d'humanité.
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