Dans le Middle East des Etats-Unis, pendant la Grande Dépression, Moses Pray est chargé d'accompagner Addie, une jeune orpheline de 9 ans, chez sa tante. En chemin, la petite fille découvre que son compagnon est un escroc...
Jean le Vaillant, berger amoureux d'Iluska, l'invite dans sa cabane de roseaux, provocant la disparition du troupeau. Il devient alors soldat à l'étranger pour fuir la colère du propriétaire. Il est amené à combattre les armées turques...
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