Certaine qu’elle n’est plus attirée par les femmes, Jill décide de retrouver son ex-petite amie Jamie pour le lui prouver. Seulement, Jamie espère du plus profond d’elle-même que Jill se trompe et qu’elles reformeront vite un couple. Voulant l’aider à passer cette épreuve, elle ne se doute pas que les questionnements de Jill l’orienteront à son tour vers une profonde réflexion.
Quand son professeur lui demande de travailler sur un devoir avec William, le nouvel élève, Mike est aux anges. C'est une chance unique de pouvoir se rapprocher de son camarade. Les deux garçons se lancent alors dans leur travail scolaire : donner leur version moderne de la pièce « Roméo et Juliette »...
Tel Aviv, été 1989. Boaz, un étudiant en langues, reçoit des lettres d'amour anonymes écrites par un homme mystérieux. Même s'il est hétérosexuel, ces petits mots sèment le doute en lui et viennent perturber sa relation avec sa petite amie.
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
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