Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience, va bouleverser ses certitudes.
Années 1920, sur les côtes françaises. Une jeune épouse épuisée par un mari trop jaloux prend la fuite lors d'un tour de magie auquel elle participe.
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