Lors d'un voyage au Sénégal, Thierry, un célèbre sportif, rencontre Fae, une prostituée, et en tombe amoureux. Lorsqu'il est retrouvé mort dans des circonstances troubles, Fae est immédiatement arrêtée malgré son innocence.
Paris, 1979, Rose, enfant de la DASS, et Michel, un jeune peintre fauché, vivent leur premier amour au cœur des années Palace, haut lieu de la nuit, de la fête et des excès. Un soir, ils rencontre Lucille et Hubert, de riches oisifs qui les prennent sous leur aile. Un jeu trouble s'installe entre eux.
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