Pour échapper au puissant Omar, Zaïna décide de suivre son père qui mène les pur-sang de sa tribu à la grande course de l'Agdal. Durant ce long et périlleux voyage au cœur des montagnes de l'Atlas, père et fille vont apprendre à se connaître, et à s'aimer...
1940. En Indochine, sous l'occupation française, Kim est chargé de mener ses deux buffles, seule richesse de sa famille, loin des terres inondées du Sud. Il n'a que quinze ans et pour survivre pendant ce dangereux voyage, il rejoint une bande de gardiens de buffles, brigands à leurs heures, et découvre la violence des adultes mais aussi l'amitié et la liberté.
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