Étienne, dix-huit ans, tente de trouver sa place au sein de sa famille. Son père, ancien skinhead, ne supporte plus son comportement rêveur. Cette ambivalence, cette crise identitaire, va amener Étienne à un point de non-retour.
À dix-sept ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquillage. Cette passion n'est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo. Malgré tout, le soir de la scène ouverte du village, Léo monte sur scène habillé en drag-queen.
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