En Croatie, dans une petite ville du bord de mer, la saison des compétitions cyclistes bat son plein. Les deux leaders s'affrontent pour remporter la victoire mais aussi pour conquérir une femme et réaliser leur fantasme érotique.
Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en- ciel, conduire un tramway volant ou acheter des nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous. Le Professeur Balthazar est un personnage culte qui a fait le bonheur des petits Croates entre 1967 et 1977 dans une série animée éponyme.
Ivo et Maja vivent une vie paisible avec Tomitza, leur fils, dans une banlieue de Zagreb. Une nuit, Tomitza est violemment agressé et blessé grièvement par un autre garçon. Le monde s’écroule. Commence alors une quête dans le milieu hospitalier. L’épreuve qu’ils traversent les force à réexaminer leurs vies et remettre en question toutes leurs certitudes.
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