Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité.
Depuis la mort de son père, Almitra ne parle plus. Au grand désespoir de sa mère qui l'élève seule et qui fait le ménage dans la maison où est retenu Mustafa, un penseur et poète très respecté. Almitra rencontre cet homme sage et devient son amie...
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