Ana grandit dans l'archipel des Açores encore marquée par les traditions portugaises et la religion catholique. Elle passe du temps avec son ami queer Luis à rêver d'un monde meilleur. Sa rencontre avec Cloé va lui permettre d'assumer son identité.
Mozambique, 1969, un camp militaire pendant la guerre coloniale. Le capitaine Costa entretient une relation secrète avec Vicente, un jeune et bel infirmier. Mais cet amour interdit est difficile à vivre et à préserver au sein de la garnison.
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