Sara Zeitgeist, qui dirige «l'Organisation», charge Walter Raim de remettre un message au sénateur Henri de Corinthe, en danger de mort. Mais dans le bar où il se trouve, Walter est subjugué par Marie-Ange qui danse devant lui. Reprenant à contrecœur la route, il la retrouve bientôt, gisant inconsciente...
Bill Harford est un médecin jeune et brillant qui forme, avec son épouse Alice, un couple parfait. Un soir, celle-ci raconte à son mari un rêve dans lequel elle le trompait avec un autre homme. Ébranlé par cet aveu, Bill erre dans New-York, ville dans laquelle les tentations sont nombreuses... Dernier film de Kubrick, qui mourra pendant le montage, avec le couple mythique Cruise - Kidman.
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