Au Kenya, dans les années 1960. Un professionnel de la chasse accepte de guider un play-boy fortuné pour un dernier safari. Il souhaite retrouver un éléphant mythique, Big Red, qui a tué son meilleur ami il y a quelques années.
Dans le nord de l'Angleterre, l'armée romaine doit faire face aux assauts des Pictes. Seul survivant de leur dernière offensive, Quintus Dias rallie la IXe légion du général Titus Virilus. Au cours d'une embuscade, ce dernier est capturé par les Pictes.
Fu Manchu œuvre pour devenir le maître du monde. Il lève une armée de jeunes femmes qui, d'un simple baiser, peuvent donner la mort. Désireux de venger la mort de son oncle, Carl Jansen part à l'assaut de la cachette de cet être diabolique.
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