Accompagné d'un maître joueur de cornemuse, un chat malicieux débarque dans une ville pour en dépouiller les habitants à l'aide de rats complices.
Peppino Lo Cicero, mafioso à la retraite, coule des jours tranquilles, qu'il passe entre la pêche, la cuisine et la couture. Il vit avec son fils Nino, également mafioso. Appelé un soir pour remplir un contrat, Nino ne rentre pas. Son père comprend qu'il a été tué et déclenche alors une redoutable vendetta...
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