San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
Trois musiciens montent un groupe inédit : l'un a le bras raide, l'autre un cheveu sur la langue, le troisième est sourd... Trash, violent, subversif, un premier long à l'énergie brute, rythmé par une bande-son explosive entre punk, rock, noise et post-rock.
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