Le jour de la rentrée à l'université du Caire, le Grand Imam décède. Son remplacement est encadré par le pouvoir en place. Adam, un étudiant boursier, est alors engagé par les services secrets dans le but d'espionner ses camarades...
Lorsque Hasan apprend qu’un pylône électrique va être installé sur les terres qu’il cultive, il manœuvre afin que son champ soit épargné. Mais avant de partir en pèlerinage à la Mecque, il promet à sa femme de réparer ses erreurs passées.
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