Un petit village du nord de la Chine en hiver, le dernier jour des vacances. Quatre adolescents guettent la moindre occasion de tromper l’ennui, débattent de tout et de rien pour le plaisir de se disputer. Au milieu d’échanges absurdes, les peines de cœur côtoient la critique de l’enseignement scolaire, après avoir tranché sur les lendemains du communisme national…
Sebastian revient dans son village natal pour passer les vacances d'été chez son père. Il retrouve par hasard son meilleur ami d'enfance, Diego, qui se passionne pour la photographie. Les deux garçons deviennent alors inséparables. Mais l'arrivée de Gabriela dans le duo va susciter la jalousie de Diego et révéler que les sentiments qu'il éprouve pour Sebastian sont un peu plus que de l'amitié...
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