Chili 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un révolutionnaire idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent dans une opération clandestine à haut risque.
Années 1960, en Thaïlande. Un horloger tente de transmettre sa passion à sa fille, Maem, alors que les tensions entre les militaires au pouvoir et les rebelles communistes ne cessent de s'exacerber.
_TITLE